Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший огонь и воду. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать жизнью, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Николай начинает подозревать предательство. Его временно отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако спокойной жизни не выходит — вместо этого Николай сталкивается с бандами контрабандистов, браконьерами и черными археологами. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.
