1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где ставки выше, чем он мог представить. Каждый новый шаг приближает его к разгадке, но цена правды оказывается непомерной. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной жизнью — чтобы остановить зло, бросающее вызов всему, во что он верил.
